Paramètres de la société  

Dans cet écran, vous définirez les paramètres du dossier de votre société en renseignant les zones présentées sur les différents onglets. En y accede à cet  écran à l'aide de la commande "Paramètres de la société" du menu Dossier

1)  Identification
     
Sur cet onglet vous devez indiquer  :

le nom de votre société (raison sociale de l'entreprise) dans la zone  Dénomination .

- status juridique  de la société dans la zone status juridique .
-le capital social.

les zones  Début d'exercice  et  Fin d'exercice  vous permettent d'indiquer les dates de l'exercice  comptable en cours, afin que le programme puisse contrôler vos saisies notamment en ce qui concerne les dates des pièces commerciales. En effet, les  saisies de pièces ayant une date en dehors de l'exercice seront rejetées par le programme.

Note

Si vous désirez faire apparaître le logo de votre société sur vos documents, vous devez avoir un logo au format jpeg.
avec comme attributs (en pixels) ne dépassant pas 100/100 en hauteur (height) et 100/100 en largeur (width)

Pour insérer le logo de votre société dans vos documents :

-    cliquez sur le bouton sigle des documents (onglet identification)
-    localisez votre fichier image

2)  Adresse

Sur cet onglet vous devez indiquer :

l’adresse de votre société dans les zones 1ere et/ou  2eme lignes ex :

Ma Societe,
39, boulevard des Chevaliers, (1ere ligne)
Immeuble des castors, (2eme ligne)

3)  Infos. fiscales
    
Renseignez sur cet onglet les zones correspondantes.

4) Banque

Sur cet onglet vous devez indiquer :
 
Vos coordonnées bancaires devant apparaître sur vos pièces commerciales , utiles également pour l’édition des états de remise chèques en banque.

5)  Codes bases

Cet onglet contient les différentes codifications que le programme utilise pour vos pièces. Les cases contiennent par défaut une partie de code mnémonique significative representant une pièce quelconque.
Par ex : la case code client contient deux lettres : ‘CL’, à la création d’une fiche client le programme génére un code : ‘CL0001’ qui sera incrémenté pour la fiche suivante ‘CL0002’ etc....

Toutefois, vous pouvez opter pour une codification uniquement numérique ’0001’ pour une pièce à condition que vous le paramétrez au début de de votre l’exercice, aprés cela vous ne pourrez changer la codification.

6) Paramètres des etats (antérieure à la version 3)

Pour l’instant vous ne devez indiquer qu’un seul type d’information
Il s’agit de la signature devant apparaitre au bas des documents ex :
Le commercial, le magasinier, etc.. (antérieure à la version 3)

NB : ces informations sont devenues obsolètes dans la version 3.
E effet, vous pouvez faire le paramétrage des etats directement en modifiant le document dans l'editeur


7) Compteurs

Dans cet onglet, vous devez réinitialiser les compteurs de chaque pièces commerciales à chaque nouvel exercice. Ces compteurs génèreront des numéros  à chaque création de pièces que vous effectuerez. En mode de création, les numéros de chaque type de pièces prendront les valeurs actuelles afficher par leurs compteurs correspondants.

-la case à cocher "Autoriser la saisie manuelle des numéros de pièces" si elle est activée, cela vous permet d'autoriser la saisie manuelle du numéro de pièce. Décochée, alors le programme vous informera que la saisie manuelle n'est pas autorisée lorsque vous tentera de renseigner la zone numéro.

-la case à cocher "Vérifier que la saisie respecte l'ordre séquentiel de la numérotation" lorsqu'elle est cochée le programme vérifiera que la saisie manuelle de numéros de pièces respecte l'ordre de la numérotation de pièces stockées au sein de la base de données.

Ex: FA0025 est le dernier numéro de la pièce facture créeer. Lorsque vous créez une facture et tentez de lui attribuer le numéro FA0024, quand bien même celui-ci n'existe pas au sein de la base de données, le programme le refusera pour le motif de non respect de l'ordre de la numérotation.

8) Stocks.

C’est dans cet onglet que vous aller paramétrer la façon dont le programme mouvementera les stocks de vos articles lors du stockage et du déstockage  (entrée/sortie). 

Les stocks des articles seront mis en attente de validation à l'encours de stocks lorsqu’une pièce commerciale aura été générée et correspondant au type de pièce que vous aurez paramétrer dans cet onglet.

Trois types de pièces sont proposés par le programme lors du stockage/déstockage.

-Commande
-Livraison
-Facture

Par exemple, si vous optez pour une validation par type de pièce livraison, seuls les stocks des articles générés dans ce type de pièces seront pris en compte. Et la mise en attente de validation de ces stocks sera visible à l’écran Encours des stocks. Par la suite, les mouvements  de stocks en entrée et en sortie sont effectués dans cet écran. 

NOTE :

Il n’est pas nécessaire d’avoir le même type au stockage et au déstockage. Vous pouvez opter pour des paramètres différents.

9) Articles

Pour l’instant seul le paramétrage des codes à barres est disponible pour les articles

Commande Parametres societe->Onglet article parametrer le type du code à barre qui doit s'afficher par défaut à la création d'article dans la fiche article. Il est possible de sélectionner un autre type code à barre durant la création d'article.

Les types codes à barres proposer par le programme :

 -code 128, -EAN-13, -UPC-E, -EAN-8, -code 39, -code 93, -codeabar, -code 11

-recherche l'existence d'un code à barre dans la zone de texte code a barre en mode consultation

-clic droit pour imprimer une série de code à barre et de sauvegarde une image code à barre

En saisie de commande client/fournisseur cochez "Effectuer la saisie par code à barre." permet de scanner le code à barre dans la zone qui s'affiche lorsque c'est activer.